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Kerri Larimar (Ryan Driller), es retenido por el Sr. Mitchell después de la escuela para hablar sobre el club de teatro de la escuela. Kerri es la presidenta del club y el Sr. Mitchell es el profesor acompañante. Esto significa que han trabajado juntos en muchos eventos escolares. El Sr. Mitchell la felicita por ser la intérprete con más talento, y Kerri está más que dispuesta a aceptar estos cumplidos. Él le dice que tiene un proyecto especial en mente, explicándole que quiere usar su teléfono para filmar un "dibujo animado" de ellos dos. El Sr. Mitchell le muestra a Kerri una caja de accesorios y le dice que le dará varios "consejos de actuación" y que filmará sus actuaciones. El Sr. Mitchell insiste en que Kerri interprete cada mensaje con su propia voz. Ella accede, ansiosa por demostrar sus dotes interpretativas. A Kerri le dan su primer papel en una película y él empieza a filmar. Kerri es consciente de que Mitchell está interpretando sus fantasías pervertidas, pero no le importa y permanece abierta a la idea. Para interpretar este papel, lleva la venda que Mitchell le ha dado, pero Kerri no es tan inocente como parece, y está dispuesta a hacer lo que haga falta para mantener la atención de Mitchell. Interpretando el papel de virgen sana, animadora guarra y colegiala empollona por turnos, lleva a cabo todas las fantasías que el Sr. Mitchell ha tenido... Pero cuando se acercan al final de su apasionado encuentro, el Sr. Mitchell vuelve bruscamente a la realidad.